Мультфильм рассказывает историю превращения императора Куско в ламу. Волей судьбы глава государства попадает в отдалённую деревушку. Теперь он должен вернуться во дворец, чтобы снова стать человеком. Императора сопровождает крестьянин Пача, чью деревню и хижину правитель хотел снести ради загородного дома с бассейном. Смотрите все части по порядку и узнаете, как Куско менялся по пути во дворец.
